為何工業(yè)母機(jī)概念持續(xù)受到市場(chǎng)熱捧?我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景又是怎樣的呢?
工業(yè)母機(jī)概念的突然爆火，導(dǎo)火線在于一項(xiàng)新政策的推動(dòng)。
國(guó)資委會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。
高漲的市場(chǎng)情緒體現(xiàn)到二級(jí)市場(chǎng)上，8月19日下午，工業(yè)母機(jī)板塊第一次異動(dòng)。
一般來(lái)講，指的是工業(yè)中制造機(jī)器和機(jī)械的機(jī)器,主要包括通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造兩大類中的各類裝備。通俗來(lái)講，工業(yè)母機(jī)可簡(jiǎn)單理解為“數(shù)控機(jī)床”，是制造機(jī)器的機(jī)器，是體現(xiàn)國(guó)家綜合實(shí)力的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，代表了工業(yè)發(fā)展水平。
機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)并不算復(fù)雜。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是基礎(chǔ)材料、零部件以及數(shù)控系統(tǒng)的供應(yīng)商，中游是機(jī)床制造企業(yè)，下游則是機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋了汽車、軍工、模具和工程機(jī)械等多個(gè)方向。
工業(yè)母機(jī)被看重的主要原因在于，在國(guó)家由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的發(fā)展戰(zhàn)略下，該類制造業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，而機(jī)床技術(shù)決定著一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，高端機(jī)床更是一個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略資源。
除了政策加持，工業(yè)母機(jī)概念的爆火，同樣受行業(yè)市場(chǎng)供需兩旺的利好推動(dòng)。
以機(jī)床工業(yè)中最具代表性的金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-7月，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)34.9萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)近三年新高。
(圖表來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
與此同時(shí)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量也在不斷擴(kuò)大，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量近年來(lái)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，屬于工業(yè)母機(jī)概念的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由2011年4285家上升至2020年的5720家。此外，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，2021年或?qū)⑹菣C(jī)床產(chǎn)量新一輪更新周期的起點(diǎn)。據(jù)悉，工業(yè)機(jī)床的使用壽命一般為10年，而過(guò)去十年，國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)持續(xù)處于下行周期。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)機(jī)床存量約為800萬(wàn)臺(tái)，役齡10年以上的傳統(tǒng)機(jī)床超過(guò)60%，即有450萬(wàn)臺(tái)以上機(jī)床處于報(bào)廢階段，意味著目前國(guó)內(nèi)存在巨大的機(jī)床更新?lián)Q代需求。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)幾年持續(xù)增長(zhǎng)，到2026年中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)?；虺?000億元。
(圖表來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
除此之外，中國(guó)數(shù)控機(jī)床在全球也有一定的話語(yǔ)權(quán)。根據(jù)未來(lái)智庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模的份額已經(jīng)達(dá)到31.5%，和機(jī)床第一強(qiáng)國(guó)的日本(份額32.1%)幾乎可以平起平坐。
由此可見(jiàn)，中國(guó)的機(jī)床無(wú)論是從市場(chǎng)規(guī)模還是全球市場(chǎng)份額來(lái)看，都已經(jīng)達(dá)到了全球前列，那為什么國(guó)資委還會(huì)把數(shù)控機(jī)床定位在技術(shù)攻關(guān)的首位，這就牽涉到一個(gè)核心的問(wèn)題：中國(guó)機(jī)床大而不強(qiáng)，大部分都是低端產(chǎn)品。
現(xiàn)實(shí)價(jià)值的重估：高端國(guó)產(chǎn)化替代任重道遠(yuǎn)
目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要定位于中低端，已在中低端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較大比例的國(guó)產(chǎn)替代。不過(guò)國(guó)內(nèi)高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍然依賴國(guó)外進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化替代仍有很長(zhǎng)的路要走。
從中國(guó)和全球機(jī)床強(qiáng)國(guó)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比來(lái)看，金屬切削機(jī)和成型機(jī)以及特種加工機(jī)在中國(guó)機(jī)床產(chǎn)品占比中只有24%，而全球機(jī)床強(qiáng)國(guó)產(chǎn)品的占比高達(dá)98%。中國(guó)產(chǎn)的機(jī)床以低端的磨具以及其他粗加工機(jī)床為主，但只有金屬切削機(jī)和成型機(jī)以及特種加工機(jī)這三種才能稱之為機(jī)床當(dāng)中的核心工業(yè)母機(jī)。
此外，國(guó)產(chǎn)金屬切削機(jī)的數(shù)控化率雖然一直保持著上升的勢(shì)頭，在2020年達(dá)到了43%，但是和日本90%的數(shù)控化率相比，差距仍然巨大。而且我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率只有區(qū)區(qū)的6%。
從高端技術(shù)來(lái)說(shuō)，大量的國(guó)內(nèi)高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍然依賴日德進(jìn)口。
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年行業(yè)進(jìn)口總體呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，2021年上半年進(jìn)口來(lái)源前三位和一季度完全相同，分別是：日本，進(jìn)口額23.6億美元，同比增長(zhǎng)49.2%;德國(guó)，進(jìn)口額14.1億美元，同比增長(zhǎng)7.2%;中國(guó)臺(tái)灣，9.3億美元，同比增長(zhǎng)37.5%。
時(shí)至今日，全球十大機(jī)床企業(yè)中已經(jīng)沒(méi)有中國(guó)企業(yè)的身影，高端數(shù)控機(jī)床被徳日美牢牢把控。國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床自主化低的尷尬現(xiàn)實(shí)境遇與制造業(yè)產(chǎn)值第一的地位極其不匹配，關(guān)鍵核心的機(jī)床技術(shù)缺失嚴(yán)重掣肘工業(yè)制造能力，成為芯片行業(yè)外又一被國(guó)外卡脖子的關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)。
可見(jiàn)，高端領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代之路是任重道遠(yuǎn)。而也是為什么國(guó)資委要把數(shù)控機(jī)床定位為技術(shù)攻關(guān)首位的核心原因，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀催生新一輪的需求，機(jī)遇大于困難，也是市場(chǎng)資金扎堆看好的稀缺機(jī)會(huì)。
二季度以來(lái)，隨著下游新能車、軍工、工程機(jī)械等領(lǐng)域的持續(xù)高景氣，機(jī)床行業(yè)有望受益，可以預(yù)見(jiàn)行業(yè)龍頭企業(yè)或有望成為我國(guó)機(jī)床突圍的領(lǐng)頭羊。
近年來(lái)的國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端暴露出了中國(guó)芯片的短板，如同推翻了黑色的多米諾骨牌，擔(dān)憂就像漣漪逐漸蔓延到更多的“硬科技”產(chǎn)業(yè)。
而這一次，因?yàn)閲?guó)家政策引導(dǎo)和國(guó)家部委的會(huì)議，市場(chǎng)聚焦點(diǎn)落在工業(yè)母機(jī)(機(jī)床)這一產(chǎn)業(yè)。
作為“制造制造業(yè)”的產(chǎn)業(yè)，機(jī)床是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平的縮影。在新世紀(jì)的下一個(gè)十年，這個(gè)制造業(yè)的“定海神針”，將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，也將帶來(lái)新的投資機(jī)遇期。而在我國(guó)扶持“專精特新”利好政策下，相信工業(yè)母機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)必然獲得新生，有望取得攻克“卡脖子”領(lǐng)域又一重大勝利。
